Счастливая супружеская пара находится в ожидании ребенка. На девятом месяце срока родителям сообщают, что на свет появятся близнецы. Мэри с нетерпением ждет малышей и готовится к родам. Однако неожиданно беременность дает осложнения и в момент рождения один из младенцев умирает. Несчастная мать с трудом переживает горе, подвергаясь отчаянью и депрессии. Единственное, что придает ей сил и желания жить – второй сын. Женщина отдает всю любовь и заботу маленькому Адаму, восполняя потерю. Мэри старается делать все, чтобы защитить и оградить ребенка от опасности.
Постепенно она начинает замечать жуткие и пугающие события, происходящие в стенах дома. Она чувствует присутствие злобной потусторонней силы, пытающейся навредить малышу. Попытки предупредить мужа о надвигающейся опасности и попросить поддержку, заканчиваются посещением психолога и диагнозом психологического расстройства. Но героиня уверена, что над жизнью сыночка нависла большая угроза и она обязана любой ценой его защитить. Отчаявшаяся мать находит в себе силы и теперь вынуждена самостоятельно противостоять посланникам царства тьмы, желающим завладеть душой близнеца и подменить его на исчадье дьявола.