Фотография привлекательной незнакомки околдовала киевского князя, решившего покончить с одиночеством. Нежное сердце еще не совсем угасшего правителя снова забилось чаще при взгляде на снимок восточной красавицы. Оставив на хозяйстве в Киеве вельможу с тремя богатырями, потенциальный жених с короной на седой голове двинулся в путь к границам державы Шамаханской царицы. Колдовские чары одинокой правительницы, мечтающей о возвращении молодости, воздействуют на глупого гостя. Мудрому коню Юлию удается понять страшные последствия от брака между влюбленным князем и странной дамой, срывающей лицо за непроницаемой вуалью. На короткий срок удается отсрочить запланированное венчание.
Магия Ворона помогает владычице скалистых нагорий одолеть временно защитников Древней Руси. Разобщенные витязи вынуждены поодиночке сражаться с возникающими преградами. Предотвратить прибытие новоявленной невесты в стольный град не удается. Вместо веселья, смеха подданные его величества по заданию супруги обязаны печалиться, тосковать, чтобы рыдать и плакать непрестанно. Наполненный слезами красавиц кувшин помог лысой колдунье с дальних земель обрести желанную молодость, обернув старуху в невинного новорожденного младенца.