Простые русские люди привыкли спать спокойно, потому что их покой защищают могучие богатыри. Неоднократно доказывали они верность родине, охраняя ее от несметных полчищ врагов, уже одним видом вызывая страх и сея панику в рядах противника. Но подвиги остались в прошлом, прошли годы, стали храбрые воины семейными людьми и приходится им думать не только о службе государю, но и о женах любимых. И поползли слухи, что потеряли они силушку богатырскую и не смогут, если что-нибудь случится, защитить родную землю от неприятеля.
Чтобы развеяться и опровергнуть сплетни, Илья Муромец, Алеша Попович и Добрыня Никитич отправились в Китай, чтобы сразиться с Драконом и выбить у него зуб, наделяющий владельца мудростью и придающий сил. Говорящий конь Юлий нашел в библиотеке старинную книгу, в которой подробно описывается место, где Морской царь прячет сказочные богатства. Немедленно поведал он об этом князю Киевскому, предложив сокровища добыть и тем самым пополнить изрядно оскудевшую государственную казну. А тем временем Морской владыка, давно собиравшийся жениться, решил затопить Киев, чтобы, превратив местных красавиц в русалок, наконец-то выбрать достойную невесту.