Молодой и симпатичный агент секретного спецотдела по борьбе с наркотическими веществами – Джим берёт к себе в команду неопытную, но привлекательную Кристен. Девушка показывала лучшие результаты в академии, во всех видах спорта. Их главная задача: под видом пары наркоманов арестовать главного наркобарона в округе. Но пока они подбираются к Гейнсу поближе, им требуется выполнить несколько заданий. Суть их в том, чтобы покупать запрещённые препараты, а после свидетельствовать перед судом присяжных наличием «товара», что хватает для разоблачения подсудимого продавца или группы и вынесения приговора.
Впоследствии шпион и напарница подсаживаются на наркотики, так как им часто нужно пробовать наркотики содержащие порошки и даже влюбляются друг в друга, мешая основному заданию. Они внедряются в чужой, опасный мир, но не находят компрометирующей информации на наркодилера, улик, связей. Рэйнор понимает, что ему тяжело бороться с потребностью галлюцинаций и удовольствия, поэтому он уговаривает Кристен дать ложные сведения в суде. Что будет дальше?