Провал с треском в Будапеште, когда английского связника назидательно расстреляли в кафе сотрудники КГБ, сразу сказался на кураторах МИ-6. Два ответственных работника попросили отставку. Боссы вынуждены были принять рапорта от уважаемых лиц. Крот в высоком кабинете власти сливает противнику дислокацию сил. Секретная служба вынуждена побираться в правительстве, когда дело касается финансирования. Длительная аудиенция замминистра Лейкота с главой МИ-6 мистером Перси затянулась, ибо высокий сановник требует отчета за потраченные банкноты. Убедительные доводы разведчика, направленные на увеличение ассигнаций на явочные квартиры и особняки, не приняты во внимание казначейством. Скудное финансирование вынуждает разведчиков отменить многие программы, нацеленные на предотвращение третьей мировой бойни. Обстановка тяжелая.
Все складывается плохо, но надежда остается. Чтобы сгладить шероховатости, на экстренную связь с Лейкотом выходит Рики Дар. Чтобы подтвердить аутентичность личности, чиновнику пришлось связаться с Питером Гилеманом. Возникшая кутерьма с несгораемым шкафом, очками и будильником, вызывает подозрение у опытных агентов. Письмо на имя миссис Смайли является для разведчика сигналом тревоги, что означает повышенное внимание. Агент Кремля, засевший в центре Лондона, ужасно нервничает. Приближается разоблачение предателя среди сотрудников шпионской сети.