Крис – молодой одаренный фотограф. Уже около полугода он встречается с очаровательной Розой, которая решила, что пора познакомить его со своими родителями. Сам Крис очень переживает из-за этой поездки, ведь Роуз не говорила матери и отцу, что он темнокожий. Девушке удается убедить своего возлюбленного в том, что ее семья далека от расовых предрассудков и поводов для тревоги нет. Оставив своего пса на попечение друга, главный герой все-таки отправляется со своей девушкой в поместье Армитажей.
По дороге молодые люди попадают в небольшую аварию – на шоссе неожиданно выскакивает олень. Подоспевший на место происшествия шериф крайне странно ведет себя с Крисом, будто бы подозревая его в чем-то. Однако убедившись в том, что у молодых людей все в порядке с документами, шериф позволяет им продолжить поездку. Мистер и миссис Армитаж встречают Роуз и Криса с распростертыми объятиями. Казалось бы, все в порядке, можно теперь расслабиться и насладиться теплым приемом в шикарном поместье. Но Криса стало пугать странное поведение темнокожих жителей городка. Пытаясь найти объяснение происходящему, он подвергает себя большой опасности. Теперь под угрозой не только их с Роуз отношения, но и его жизнь.