Потомки первого оборотня Вильгельма, обернувшись однажды, не могут вернуться в человеческий облик. Люциан рожден другим. Он контролирует свои силы, и Виктор придерживает его в фаворитах. Дочь главы клана Соня влюблена, тайно встречается с перворожденным. Их роман остается скрытым, пока писарь лидера не узнает об этом. На главное событие знати в замок прибывают влиятельные смертные. Стая волков им готовит засаду, наследница помчалась их встречать. Люциан почувствовал беду и ринулся за ней. Перевоплощение сдерживает ошейник, он выковал ключ и снял. Услышав рык более сильного зверя, стая отступила, любимая спасена, но за самовольность смельчак попал в немилость господину.
Тридцать ударов плетью и темница стали наказанием. Писарь согласился помочь бежать в обмен на место в совете. Дочь Виктора обещала отказаться от права голоса ради свободы любимого. Помощь принята, оборотень поднял мятеж и покинул тюрьму. Вырвавшись из застенков, ликан умножил армию и разработал план нападения на замок. Узнав о страсти дочери к рабу, главный вампир поклялся убить обоих. Спасая любимую от смерти, оборотень принимал удары на себя. Побег не увенчался, пару поймали и заточили. Клан предан наследницей, отец отдал ее на суд совета. Девушка беременна, под сердцем союз двух начал, но это не остановило главу. Ее посадили в открытую башню ожидать рассвет. Последний и мучительный. Все обращенные кинулись на зов измученного лидера. Кровь полилась реками. Волки рвали вампиров с особой жестокостью. Стая прорвалась в подземелье и освободила заключенных. Такой бойни история мира еще не знала.