Историк Оксфордского университета Диана Палмер игнорирует свои магические способности и отказывается следовать семейной традиции, присоединяясь к ковену ведьм. Она знает, что биологические родители, потомственные маги, погибли много лет назад где-то в Западной Европе, поэтому благодарна приемным матерям за счастливое детство и возможность самостоятельно выбирать судьбу. В мире ограниченных людей, не видящих дальше собственного носа, тысячи лет сосуществуют ведьмы, вампиры и демоны.
Избалованные роскошью кровопийцы могут обходиться без жертв, довольствуясь охотой на животных, они живут замкнутыми семьями и сторонятся чародеев. Волшебницы: повелительницы стихий, предсказательницы и заклинатели – тоже недолюбливают заносчивых соседей. Но до тех пор, пока они не вмешиваются в обряды, не обращают внимания на их снобизм. Сумасбродные демоны не подчиняются никому и рождаются у простых людских пар.
Когда Палмер приходит в Бодлианскую библиотеку изучать средневековый трактат по алхимии для работы над диссертацией, ей в руки по ошибке попадает давно утерянная старинная книга. Чувствуя истинную сущность молодой колдуньи, заколдованный фолиант открывает новой хозяйке тайны, проливающие свет на происхождение сверхъестественных существ и их законы. А вскоре выясняется, что не только Диана интересуется древними знаниями. Доктор биохимии, вампир из знатного рода Мэттью Клермонт, рассчитывает заполучить рукопись для своих научных исследований.