Сотрудники ЦРУ разбросаны по всему свету, они профессиональные агенты и часто работают под прикрытием. Главный герой является одним из сотрудников американской разведке. Но в Париже он работает помощником посла США. Джеймс Риз с детства мечтал стать секретным агентом, он любил смотреть фильмы, где разведчики пробираются на территорию врага, и рискуя собственной жизнью, проводят важнейшие операции. Мечта героя сбылась, он стал агентом ЦРУ, но пока ему поручают только мелкие задания. Он находится все время в тени и не высовывается за пределы посольства. Риз конечно рад своей работе, но он мечтает об больших заданиях.
Вскоре его повышают в должности и дают нового напарника. Джеймс невероятно счастлив, теперь ему придется работать с лучшим секретным агентом. И первая задача, которую героям нужно проделать вместе, покажет на что способен Риз, и готов ли он пожертвовать жизнью, ради страны? Чарли Вэкса имеет большой опыт в подобных операциях, но в это раз ему придется еще и присматривать за новым напарником. Вскоре героям предстоит сорвать крупную сделку наркоторговцев, но справится ли Джеймс в поставленной задачей? Оправдает ли он детские надежды перед руководством?