В многогранном и манящем Лос-Анджелесе есть место, где разврат не только не порицается, но даже приветствуется. В одном из клубов – настоящий рай сладострастия: выпивка, красивые танцовщицы, и... играющий на рояле владелец. Этот человек совершенен во всем: в умении развлекаться, расположить к себе собеседника, и даже выполнить сокровенное желание. Причиной такой притягательности является вовсе не природная харизма, а сущность самого Дьявола. Заскучав на «рабочем» троне в недрах Ада, он попросту сбежал на Землю и решил остаться. Арендовал большое здание с квартирой на крыше и устроил себе праздник нон-стоп.
В течение 5 лет Люцифер прожигал свою бессмертную жизнь, и ему безумно нравилось сие действо. Пока одну из его подружек, которая задолжала ему услугу в обмен на звездную славу, не убили прямо на пороге его заведения. Взбешенный Морнингстар жаждет найти мерзавца и отомстить ему. Но дело в свои руки берет местная полиция, в частности детектив Деккер. А уж эта девушка не упустит ни одного преступника. Мало того, чары падшего ангела никоим образом не действуют на нее, что вызывает у последнего неподдельный интерес. Напросившись к ней в напарники, он открывает в себе новые грани и находит в своей грешной душе место для сочувствия и добродетели.