Американский штат Оклахома, 1934 год. 18-летний фермер Бен Хоккинс хоронит любимую мать, и отправляется на поиски лучшей судьбы. Неожиданно для себя, парень присоединяется к загадочному бродячему цирку, среди актеров которого – полусумасшедшая гадалка, бородатая женщина, и много других странных личностей, обладающих мистическими способностями. Следит за порядком и требует беспрекословного повиновения жестокий карлик, служащий надзирателем. В столь загадочной среде Бен начинает видеть вещие сны и предугадывать будущее.
Во главе цирка находится невидимый, но всемогущий Хозяин, имеющий свои предпочтения и планы относительно каждого. Он способен воскрешать мертвых и лечить раны, вот только для этого он забирает силы или жизнь другого человека. Юный Бен понравился Хозяину: он увидел в нем могущественный дар предвидения, который парень отчаянно пытается скрыть. Загадочные сны о человеке с татуировкой дерева приводят Бена к религиозному проповеднику Джастину Кроу, называющего себя посланником Бога. Они становятся врагами, и выжить в их противостоянии должен только один.