Главный герой и шесть его верных друзей вернулись в родные места. Прошло пятнадцать лет с тех пор, как их забрали трудиться на благо Римской империи. Срок службы истек и теперь настало время для их счастливой вольной жизни. В предвкушении наслаждения отдыхом в кругу близких Артур надеется перевести дух в сарматском доме. Все герои рассчитывают получить грамоты и освобождение от службы, но вышестоящее руководство поручает им новую миссию. Им доверено важное задание – перевоз некой семьи в Рим. По этому пути надвигается войско саксов, которые не щадят никого, ни женщин, ни детей. Артур, достойный королевского звания, соглашается на продолжение службы, друзья также следуют его примеру, хотя многим из них это дается с большим трудом.
По дороге к месту назначения они встречают пиктов, но те не трогают их. В селении рыцари знакомятся с хозяином местных земель. Он издевается над своими людьми, а в склепе, в подземелье проводит пытки. Там Артур находит девушку и ребенка. Мальчика опекает хмурый и малообщительный Дагонет, проникаясь к нему отцовскими чувствами. А красавицу из пиктов по имени Гвиневер, главный герой лично отпаивает водой и берет под свое попечительство. Впоследствии девушка знакомит его с колдуном для объединения усилий перед общими врагами – саксами. Рыцарям удается обеспечить безопасность любимому ученику Папы Римского, на которого возлагает надежды вся христианская церковь. Всем героям предстоит пройти по замерзшему озеру и когда саксы на них наступают, они решительно дают отпор.